Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Все меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать жителей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей лешими и русалками.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается, удастся ли людям сохранить себя или мир навсегда изменится под властью магии.