Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием, умеет постоять за себя в рукопашной и не боится рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив поймать изменника, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты, чёрные копатели — все они становятся его новой угрозой. А ещё он узнаёт страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
